日本输血与美国AI基建

十年一轮回，日本再次成为美国的血包。看美日贸易协议的细节：
1）日本设立一个5500亿美元的基金，基金投资由美国主导，利润美国拿九成；
2）关税降到了15%，但每12个月由美方主导审查一次。看日本是否履行承诺，如果不达标就调回25%；
3）放开美国大米进口，购买80亿美金美国农产品；
4）放开市场美国汽车、工业品和消费品（日本最核心命脉），承诺购买100架波音飞机，数十亿美金武器采购。
站在2025年，再回看1985年是什么感觉？不得不说今天这份美日贸易协议条件力度远不是当年的广场协议可比拟。
只能说里根到川普，四十年一轮回。同样刚经历历史性大通胀，同样的大选共和党横扫大胜，同样的地缘上老大老二博弈最焦灼时期。大哥再一次从小弟身上抽血回补，只是这一次供血的小弟会更多。

日本输血与美国AI基建,昨天川普在日本跟高市早苗首次一对一会晤,川普回应高市美日是最强固的同盟国。之后两人签署了多项文件,包括日美关税协议、稀土合作协议,以及AI等7个先端科技领域的备忘录。细看这后面签的几份协议,很关键。产业方面,美日共同开发稀土产业链,以及造船领域的共同发力。更重要的之前美日贸易协议5500亿美金投资项目清单,
1、日本5500亿美金对美投资
日本首次公布了此前达成的美日贸易协议的核心内容之一,5500亿美元对美投资机制下的潜在项目清单则是更为重要的：
1）西屋电气和三菱重工的1000亿美元,负责大型核电和SMR小型模块化反应堆；
2）GEV和日立的1000亿美元,负责SMR小型模块化反应堆；
3）ENTRA1 Energy的250亿美元,负责SMR小型模块化反应堆；
4）GEV的250亿美元,负责燃气轮机等设备的扩产（终于……）；
5）软银的250亿美元,负责电力基建的设计、采购、维护等服务；
6）东芝的250亿美元,负责电力模块、变压器和其他发变电站设备；
7）开利的200亿美元,负责液冷系统；
8）三菱电机、TDK、藤仓的合750亿美元,负责数据中心供电站设备等基础设施；
9）村田制作所的150亿美元,负责MLCC、电感、滤波器等元器件；
10）松下的150亿美元,负责储能系统及相关组件；
11）还有几十亿美元的零零散散项目。
这些项目主要围绕的是AI数据中心和核电站。
2、钱的来源
能看出来这些项目资金绝大部分来自日本企业,背后是日本大银行支持,例如日本国际协力银行（JBIC）等提供融资和保证。典型由日本企业出钱、美日合作建设的模式。当时给的额度是5500亿美元,现在已经敲定了4900亿美元。
也就是说,无论最后项目烂尾与否,作为承建方的美国企业,应该都能规避风险。风险全由日本公司承担,而利益由美国公司、日本公司、可能有美国公民共同享受。
3、为什么重要？
1）给美韩、美欧以及未来其他国家贸易协议里对美投资部分打了个样；
2）更重要的点是这相当于是美国政府出面、出钱,从外部找钱,帮助整个电力产业、甚至整个长周期的AI基建上杠杆、加速资本开支,给企业吃下定心丸。
即解决了钱从哪里来的问题：也解决了风险谁承担的问题；
也能看得出来,利用行政手段、叠加国际贸易为威胁,从各国拿来资金,还是要重构美国的工业基础,支撑未来AI军备竞赛。

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